貿易戰正式打響!美棉進口優勢不再,誰將上位我國棉花市場?

新聞來源:   添加時間:2018-07-30 16:43:53

7月6日,美國正式對340億美元中國產品加征25%關稅。美國違反世貿規則,發動了迄今人類經濟史上規模最大的一次貿易戰。

中方立刻展開反擊。中國商務部發言人發表談話說,中方承諾不打第一槍,但為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益,不得不被迫作出必要反擊。此次反擊有幾大特點:

特點1:中國不打第一槍,反擊自動觸發

此前有外媒猜測,中美存在12小時時差,中方可能先發制人,提前12小時對美國商品加征關稅。但中方鄭重澄清,中方絕不打第一槍。中國不是主動挑釁一方,我們絕對不給其他國家任何口實。但為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益,中國不得不作出必要反擊。中方反制措施即刻生效。即是說,美國開始加征關稅,自動觸發了中方的反擊。

特點2:反擊同等規模同等力度,中國毫不手軟

按照美方公布的信息,這一次瞄準的是中國500億美元商品,7月6日對其中約340億美元加征關稅;中方的反擊,也是340億美元。此外,美國這次設定的稅率是25%;中國也是25%稅率。

特點3:數量型和質量型結合,更注重殺傷力

美國宣稱將對額外約5000億美元中國商品征稅,但美國出口中國的商品也就1000多億美元。下一步怎么辦?就是采取包括數量型工具和質量型工具在內的綜合舉措。這次的側重點應是同等規模同等力度,但如果美國繼續擴大戰場,那我們將審時度勢,更注重反擊的質量和殺傷力。要知道,美國在華利益,不僅只有出口。

特點4:這不是中國一個國家在戰斗

商務部發言人此前就說,我們相信,“得道多助,失道寡助”,各國人民對中方的態度是理解和支持的。中國這次被迫還擊,維護和捍衛的,不僅僅是中國利益,也是世界人民共同利益。美國的舉動逆歷史潮流,嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全,大量無辜企業、民眾被迫卷入、深受其害。中國站在道義制高點上,必定會得到更多國家支持。

(以上內容摘自人民日報微信公號)

紡織業貿易摩擦已生影響。6月15日,美國宣布對340億美元中國產品加征關稅;6月16日,國務院決定對原產于美國的659項約500億美元商品加征25%關稅,其中農產品等約340億美元商品自2018年7月6日執行,包含未梳的棉花和棉短絨。早在那時消息一出棉價就引起動蕩,不少貿易商也轉而關注具有性價比的印度棉。

目前棉花的供需基本面如何?在貿易戰背景下,駛上出口“快車道”的印度棉能否代替美棉,搶占中國市場的美棉份額呢?

自2016年大規模拋儲以來,國儲棉庫存已從1114萬噸左右下降到近期的390萬噸,預計今年拋儲結束后,國儲棉數量將降至250萬~300萬噸左右,達到了安全庫存的邊界。預計進入2019年之后,國儲棉將不再進行凈投放,而將以輪入為主。相應的,為了滿足產需缺口,我國將通過進口棉花來補充用量。前段時間國家發改委增加80萬噸滑準稅配額政策也正是在此背景下所實施的。從供需平衡的角度來看,未來我國通過進口300萬噸棉花補充國內缺口將有望成為常態。而本認為未來會填補我國用棉缺口的美棉,卻隨著中美貿易摩擦升級而充滿了不確定性。

中美貿易戰加劇? 印度棉快速搶單

據統計,中國2017年進口棉花115萬噸,其中50.53萬噸來自于美國,占比達44%。加征關稅消息一出,棉花市場價格隨即發生了動蕩。隨著貿易戰加劇,棉花價格體系也將出現變化。

最明顯的是關稅對進口棉的直接影響,在提高關稅后,配額內進口美棉的稅率將從1%升至26%,對應的進口成本將直接提高3500元/噸以上。因此,關稅對棉花進口成本的提升是顯而易見的。這種情況下,進口美棉顯然不劃算,因此不少紡企與貿易商把目光轉移到了印度棉身上。

據印度棉花協會透露,印度已同中國簽訂了50萬包新棉出口訂單,這種提前鎖定貨源的做法非常罕見。印度某棉花出口商也透露道,近期公司接到許多來自中國對下年度印度棉的詢價,6月初已經和中國簽訂了今年11~12月裝運的棉花出口訂單。還有一些國際棉商、印度出口企業反映,隨著中美貿易爭端升級,印度棉出口駛上“快車道”,受中國增發棉花進口配額的利好,目前中國棉花進口商對國際市場高質量的棉花采購興趣濃厚,尤其是高品質S-6、MCU5、J34受到部分中國大中型紡企關注和青睞。

印度棉花協會、投資機構、涉棉企業認為,受中美貿易爭端加劇的影響,中國棉花進口將被迫尋找其他品種代替美棉,印度棉花出口訂單將會激增,2018/2019年度印度對中國的棉花出口量可能猛增至500萬包,約為85萬噸,較2017/2018年度翻五倍。在中國加征美棉進口關稅的前提下,印度棉將有機會在中國占據更大的市場份額,成為中國紡企、貿易商補充棉花資源的不二之選。

對此,有業內人士分析,激發印度棉短期大賣的原因除了中美貿易戰的影響,還有以下3點:一是6月14日我國政府增發了80萬噸滑準關稅棉花進口配額,全部為非國營貿易配額,企業對外棉進口的主動權、決定權有所提高;二是5月中旬~6月中旬,ICE棉花期貨引領美棉、澳棉、巴西棉、非洲棉等現貨價格大漲上漲,印度棉的性價比優勢比較突出;數據顯示,7月2日,進口棉報價小幅上漲,其中,美國E/MOT棉的提貨價為15436.87元/噸,澳棉提貨價為16651.77元/噸,印度棉的提貨價為14769.31元/噸。三是近期印度盧比大幅貶值,我國企業進口成本下滑;再加上印度棉相對于美棉、澳棉、非州棉等具有運輸距離短、運費低、交貨快優勢,因此對中國出口呈現短暫“井噴”趨勢。

我國棉花供求存變數? 印度棉出口不容樂觀

如今,印度棉進口呈現增長趨勢在業內雖已達成共識,但增長多少、增長多久除了受中美因素影響外還受許多因素影響,印度棉出口不可盲目樂觀。

業內人士認為,首先是2018/2019年度印度棉可供出口的數量。從印度棉花協會、USDA等各方反饋來看,2018年印度棉種植面積將下滑10%~13%,加上西南季風推遲到來,2018/2019年度印度棉產量并不樂觀;再加上近幾年印度國內對高品質、高等級、高一致性棉花消費需求迅猛增長,可供出口的S-6、MCU、J34或不足100萬噸,USDA預測2018/2019年度印度棉產量、出口量分別為620.5萬噸、92.5萬噸,如果85萬噸棉花出口至中國,那么孟加拉國、巴基斯坦、土耳其等國紗廠的原料問題又該如何解決?

其次,印度棉價是否具有足夠的競爭力。中美貿易摩擦升級讓印度棉對中國出口的機會大增,但同樣也給了非洲棉、巴西棉、澳棉、中亞棉等搶占美棉市場份額的時機,如果不參考ICE,獨立定價的印度棉CNF、FOB報價相較其他產地棉花沒有任何優勢甚至形成倒掛的話,恐怕中國買家也要慎重下單。如6月20日以來,ICE、外棉現貨價格大幅下挫,印度棉價僅象征性回調,性價比明顯下滑。

再次,2018/2019年度我國棉花供給市場存在變數。一方面,2018/2019年度,國內棉花產量能否達到600萬~620萬噸,將決定對進口棉花的依賴程度;另一方面,隨著我國紡企的轉型升級,紡企將重點采購高品質、高可紡性的外棉,印度可供出口皮棉中又有多大比例符合紡企需要?

某跨國公司駐京交易商就曾表示,中國會首先采購機采、無污染的澳棉和巴西棉來取代美棉,之后才會考慮印度棉,因為印度棉含雜率高。但如果沒有其他的選擇,中國也會多花錢來處理棉花,因為即使加上這筆成本,也比額外支付25%的進口關稅購買美棉要劃算。

所以綜合來看,現在說印度棉能夠代替美棉,搶占中國市場的美棉份額還為時過早,印度棉出口也不可盲目樂觀。退一步講,中美貿易爭端是一場“持久戰”,關稅政策仍存在較大變數,對于紡織企業來說,應該理性看待市場波動,在棉價處于低位時進行戰略性補庫,以保證正常生產。


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